Tuto skupinu činností je dobré rozčlenit na služby poskytované podnikatelům a služby poskytované běžným občanům.
Podnikatelům a firmám nabízíme kompletní poradenství v oblasti optimalizace nákladů a daní, investiční plánování, poradenství v oblasti pojištění, úvěrů, dotací, zpracování finanční analýzy.
Pro běžné občany nabízíme zprostředkování úvěrů, spoření, pojištění.